Beursnieuws vandaag | LYNX Morning Call

Beursnieuws Amerika

Op de Amerikaanse markten eindigde de vorige beursweek in mineur, waarbij de drie grote indices hun eerdere winsten inleverden. De Dow Jones Industrial Average sloot de week af op 43.444,99 punten, nadat eerder in de week nog een record van boven de 44.000 punten werd bereikt. Ook de S&P 500 en de Nasdaq Composite eindigden met verliezen van respectievelijk 2,08% en 3,15%.

Beleggers maakten zich plotseling weer zorgen over de rente, zeker na uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell. Hij benadrukte dat de Amerikaanse centrale bank geen haast heeft om de rente te verlagen, gezien de sterke economische groei en een stabiele arbeidsmarkt. Afgelopen week bleek dat de inflatie in oktober op jaarbasis toenam met 2,6%. De kerninflatie, zonder voedsel en energie, versnelde naar 3,3%, nog ver boven de doelstellingen van de Fed. Ook bleek vrijdag dat de detailhandelsverkopen in oktober met 0,4% zijn gestegen, eveneens hoger dan verwacht.

Deze week zal met name de publicatie van de kwartaalcijfers van Nvidia, die woensdag op de agenda staat, de aandacht trekken. Analisten kijken hierbij vooral naar de verwachtingen van de vraag naar Blackwell AI-chips. Deze chips zijn cruciaal voor de verdere groei van Nvidia, gezien de toenemende vraag naar kunstmatige intelligentie en machine learning. Daarnaast zullen ook grote retailers zoals Walmart, Target en Ross hun resultaten bekendmaken. Beleggers hopen hierbij op positieve cijfers, vooral gezien de stijgende consumentenbestedingen van de afgelopen maanden.

Tot nu toe heeft 93% van de S&P 500-bedrijven hun resultaten gerapporteerd, waarvan driekwart met positieve winstverassingen kwam, volgens een rapport van FactSet.

Beursnieuws Azië

In Azië kenden de beurzen een gemengde start van de week. De Japanse Nikkei 225 en de bredere Topix-index sloten respectievelijk 1,04% en 0,72% lager. De Japanse economie blijft onder druk staan door een dalende export en zorgen over de mondiale economische groei.

Zuid-Korea’s Kospi steeg echter met 1,65%, vooral dankzij een sterke stijging van Samsung Electronics, die een aandelen-inkoopprogramma ter waarde van tien biljoen Zuid-Koreaanse won aankondigde. Dit zorgde voor een stijging van ruim 7% in de aandelen van Samsung. Daarnaast heeft Samsung een voorlopig akkoord bereikt met de grootste vakbond, die in juli in staking ging.

De Hang Seng index in Hongkong sloot de dag 0,88% hoger, terwijl de Chinese CSI 300 met 0,26% steeg. Beleggers in China blijven voorzichtig optimistisch, ondanks zorgen over de vastgoedsector en de economische groei. In Australië noteerde de S&P/ASX 200 een lichte stijging van 0,18%, wat de derde dag op rij van winst markeert en het hoogste slotniveau in ongeveer een maand. De positieve cijfers in Australië werden mede gedreven door de energie- en mijnbouwsector, die profiteerden van stijgende grondstofprijzen.

Europa start in het groen

Op de Europese markten sloot de Stoxx 600 afgelopen vrijdag 0,76% lager, waarmee een vierde opeenvolgende verliesweek werd genoteerd. Met name de media-aandelen kregen een flinke tik, terwijl mijnbouwaandelen juist wat terrein wonnen. De gezondheidssector stond ook onder druk, deels vanwege de nominatie van Robert F. Kennedy Jr. als nieuwe minister van Volksgezondheid door president-elect Donald Trump. Dit zorgde voor onzekerheid onder beleggers in de sector, gezien zijn controversiële standpunten over vaccinaties.

In Europa gaan de beurzen vermoedelijk licht hoger van start. Kwartaalcijfers komen deze week onder meer van Aegon, Azerion, Thyssenkrupp en Ackermans & Van Haaren.

De Europese Centrale Bank blijft ondertussen voorzichtig met verdere renteverlagingen. ECB-bestuurslid Piero Cipollone liet weten dat er ruimte is voor een verdere versoepeling van het monetaire beleid, mits de inkomende economische cijfers dit toestaan. Hij waarschuwde echter ook voor de risico’s van een te restrictief beleid, wat op de lange termijn de economische potentie zou kunnen ondermijnen. De ECB heeft tot nu toe dit jaar drie keer de rente verlaagd, met nog één monetaire beleidsvergadering op de agenda voor dit jaar.

De groei in de eurozone bereikte in het derde kwartaal een hoogtepunt van 0,4%, hoger dan verwacht, wat enig optimisme bracht over de economische vooruitzichten in de regio. Toch blijven veel beleggers voorzichtig gezien de recente overwinning van Trump en de aanhoudende onzekerheid over de inflatie en de wereldwijde economische omstandigheden.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

https://www.cnbc.com/2024/11/17/stock-futures-open-little-changed-as-traders-await-nvidia-earnings-live-updates.html

https://www.cnbc.com/2024/11/18/asia-markets.html

Op donderdag nam de beursrally van afgelopen week, door de verkiezingshigh waar beleggers van profiteerden, opnieuw even een pauze. De grote indexen sloten allemaal lager met een verlies van respectievelijk 0,47% , 0,60% en 0,64% voor de Dow Jones, S&P 500 en NASDAQ.

De belangrijkste reden hiervoor was het feit dat beleggers niet meer zo zeker zijn van een nieuwe renteverlaging van de Amerikaanse Federal Reserve in december. Voorzitter Jerome Powell gaf immers aan dat de centrale bank in de toekomst geduldiger zou kunnen zijn bij beslissingen of de rente al dan niet verlaagd wordt.

Vooral Industrials deden het slecht op donderdag. De sector was op weg naar haar slechtste dag sinds september. Aandelen uit de industriesector, die vertegenwoordigt zijn in de SPDR Industrial Sector Fund, kenden een daling van bijna 1,7%. In de afgelopen 4 weken kenden de aandelen uit de sector in 3 weken een daling. De grootste dalers waren Amentum Holdings met een daling van meer dan 10% en Leidos Holdings dat met meer dan 13% onderuit ging.

Blik op Azië

De Aziatische markten kenden een gemengd beeld op de laatste handelsdag van de week. De commentaren van Jerome Powell hadden ook hun invloed op de markten in Azië.

Hiernaast kregen beleggers enkele economische cijfers voorgeschoteld. China meldde een sterke groei in de detailhandelsverkopen. De recente stimuleringsmaatregelen die de overheid heeft afgekondigd, lijken hun effect dus niet te missen. Minder goed nieuws was er voor de reeds geplaagde vastgoedsector. Cijfers toonden aan dat de investeringen in de sector in de periode van januari tot oktober daalden met 10,3% ten opzichte van een jaar geleden. Dit was een nog grotere daling dan de 10,1% waarop analisten hadden gerekend.

Japan meldde op vrijdag dat het bruto binnenlands product (BBP) over het derde kwartaal met 0,3% is gestegen op jaarbasis. Hiermee kwam er een einde aan de twee opeenvolgende kwartalen met een daling. Op kwartaalbasis steeg het BBP met 0,2%, in lijn met de verwachtingen van analisten. De Nikkei 225 steeg met 0,28% terwijl de bredere Topix 0,39% hoger sloot.

Europa

Europa kende wel een goede handelsdag. De Franse CAC 40, Duitse DAX  en de Nederlandse AEX kenden een stijging van zo’n 1,30%. De BEL 20 moest tevreden zijn met een winst van 0,58%

In Nederland maakte het chipbedrijf ASML een forse koerssprong van 7% na een optimistische beleggersdag. Het orderboek viel wel wat tegen, maar toch ziet het bedrijf de toekomst rooskleurig in. De omzetverwachting voor 2030 van €44 miljard tot €60 miljard euro werd behouden. Het bedrijf zal hierbij een marge boeken van 56% tot 60%. ASML had het de afgelopen periode wat lastig, met een daling van meer dan 20% in de afgelopen 6 maanden. Deze resultaten en vooruitzichten stemden beleggers echter opnieuw wat gerust.

De Britse economie kwam hiernaast op vrijdag met het economische groeicijfer voor het derde kwartaal van het jaar. De economie groeide met 0,1%. Dit was lager dan de 0,2% groei voor het BBP die analisten hadden voorspeld.

De futures tonen aan dat de belangrijkste Europese indexen, in navolging van de Verenigde Staten, met een verlies zullen openen.

Gebruikte Bronnen:

https://www.cnbc.com/2024/11/13/stock-market-today-live-updates.html

https://www.cnbc.com/2024/11/15/asia-markets-live-powell-comments-japan-gdp-china-retail-sales.html

https://www.cnbc.com/2024/11/15/uk-q3-gdp-uk-economy-ekes-out-0point1percent-growth-below-expectations-.html

Beursnieuws Amerika

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn op woensdag vrijwel vlak gesloten. De stijging na de verkiezingen, ofwel Trump-rally, lijkt enigszins aan kracht te verliezen. De S&P 500 won 0,02%, terwijl de Nasdaq Composite 0,26% daalde. Kleinere aandelen werden harder getroffen, waarbij de Russel 2000 index zelfs 0,98% lager eindigde. Beleggers verwerkten ook een belangrijk inflatierapport dat grotendeels in lijn was met de verwachtingen. De inflatie (CPI) voor oktober steeg naar een percentage van 2,6% (van 2,4%) op jaarbasis, wat in lijn was met de verwachtingen. Op maandbasis was er wederom sprake van een stijging van 0,2%, net zoals in de voorgaande maanden.

De kans op een renteverlaging door de Fed in december blijft groot, zo blijkt uit de CME FedWatch-tool. Wel prijst de markt minder renteverlagingen in voor het jaar 2025. Later deze week volgen nog de producentenprijsindex en winkelverkopen, die verdere invloed kunnen hebben op de monetaire beleidsverwachtingen.

AMD kondigde woensdag aan dat het 4% van zijn wereldwijde personeelsbestand zal ontslaan in een poging om een sterkere positie te verkrijgen in de snelgroeiende markt voor kunstmatige intelligentie (AI) chips, die momenteel wordt gedomineerd door Nvidia. AMD heeft aangegeven dat AI een van de grootste groeikansen voor het bedrijf vormt. Het aandeel van AMD staat in 2024 5% lager, terwijl Nvidia-aandelen dit jaar met 200% zijn gestegen, waardoor Nvidia het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld is geworden.

Vooruitkijkend naar de handelsdag van vandaag ligt de nadruk op de producentenprijsindex (PPI). Een hoger dan verwacht cijfer zou de zorgen over inflatie weer kunnen aanwakkeren, wat invloed kan hebben op de koersen van risicovollere aandelen zoals technologie- en groeiaandelen.

Blik op Azië

Azië-Pacific markten lieten gemengde resultaten zien op donderdag, nadat het Amerikaanse CPI-rapport van oktober de verwachtingen versterkte voor een renteverlaging door de Federal Reserve in december. De inflatie kwam zoals verwacht uit, met een jaarlijkse stijging van 2,6% en een kern inflatie van 3,3%.

De Japanse Nikkei 225 en Topix boekten beide winsten, terwijl de yen licht steeg ten opzichte van de dollar. Zuid-Korea’s Kospi en Kosdaq stegen ook, waarbij de markten later openden vanwege toelatingsexamens voor de universiteit. De Hang Seng-index van Hongkong daalde met 0,69%, waarmee de recente daling werd voortgezet, ondanks dat de markten open bleven tijdens een tyfoonwaarschuwing. De CSI 300 van het Chinese vasteland daalde met 0,27%.

Europa sluit lager na inflatiecijfers VS

De Europese aandelenmarkten sloten woensdag lager na de laatste Amerikaanse inflatiecijfers. Verkoopdruk was echter al zichtbaar sinds bekend werd dat Trump terugkeert in het Witte Huis. Vooral voor de invoertarieven en de impact daarvan op de Europese economie wordt gevreesd. De pan-Europese Stoxx 600 eindigde de dag 0,17% lager. Vooral de technologiesector kreeg een klap met een daling van 1,2%, terwijl olie- en gasgerelateerde aandelen juist 1,3% wonnen.

Individuele aandelen kenden gemengde resultaten. Zo steeg Just Eat Takeaway met bijna 16% nadat bekend werd dat het bedrijf Grubhub heeft verkocht voor $650 miljoen. Ook Siemens Energy was een van de beste presteerders met een koersstijging van 19% na het verhogen van de financiële doelstellingen op de middellange termijn.

Vooruitkijkend naar vandaag wordt er vooral gekeken naar hoe de Europese markten reageren op de PPI-cijfers uit de VS. Daarnaast zal er aandacht zijn voor bedrijven die kwartaalresultaten publiceren, zoals SBM Offshore, Deutsche Telekom, Siemens, Agfa-Gevaert en Burberry.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

https://www.cnbc.com/2024/11/13/europe-markets-live-updates-stocks-us-inflation-data-and-earnings.html

https://www.cnbc.com/2024/11/12/stock-market-today-live-updates.html

De Amerikaanse index-futures daalden op woensdagmorgen, terwijl Wall Street zich voorbereidt op de publicatie van nieuwe inflatiecijfers. De futures voor de Dow Jones Industrial Average daalden met 0,22%, de S&P 500 verloor 0,21%, en de Nasdaq 100 zakte met 0,31%.

Tijdens de handelsdag op dinsdag namen de belangrijkste indices een adempauze na recente winsten. De Dow Jones zakte met 0,9% terwijl de S&P 500 en de Nasdaq respectievelijk 0,3% en 0,1% verloren. Vermoedelijk hebben we te maken met wat winstnemingen na de sterke rally van afgelopen week als gevolg van de verkiezingsuitslag. Het aandeel Tesla verloor ruim 6%, maar staat nog steeds op een winst van ruim 30% sinds 5 november.

Beleggers richten hun aandacht vandaag op de CPI-cijfers voor oktober, die om 14:30 uur worden vrijgegeven. Verwacht wordt dat de maandelijkse stijging uitkomt op 0,2%, wat de jaarlijkse inflatie op 2,6% zou brengen. Deze cijfers zijn cruciaal voor het verdere monetaire beleid van de Fed. De overwinning van Trump heeft tot hogere inflatieverwachtingen geleid en de markt verwacht nu zelfs minder renteverlagingen door de Fed in 2025. Later deze week volgen ook nog de producentenprijsindex (PPI) op donderdag en detailhandelsverkopen op vrijdag, wat meer inzicht kan geven in de Amerikaanse economie.

Ondertussen lieten enkele bedrijven na sluitingstijd sterke bewegingen zien. Spotify steeg met 8% in de nabeurs-handel na betere dan verwachte cijfers over onder meer de gebruikersgroei. Het aandeel Skyworks Solutions daalde 3,4% door tegenvallende vooruitzichten. Cava, een fast-casual restaurantketen, maakte indruk met een koerssprong van 14% na het overtreffen van winstverwachtingen.

Azië: overwegend lager

Aziatische aandelenmarkten noteerden woensdag overwegend lager, in navolging van Wall Street’s terugval. In Japan bleek de producentenprijsinflatie in oktober met 3,4% op jaarbasis hoger dan verwacht, wat de zorgen over een heropleving van de inflatie versterkt.

De Nikkei 225 daalde met 1,5%, terwijl de bredere Topix-index 1,2% verloor. Zuid-Korea’s Kospi en Kosdaq daalden respectievelijk met 2% en 2,4%, terwijl Australië’s ASX 200 0,75% lager eindigde. In Hongkong zakte de Hang Seng-index met 1%, terwijl de Chinese CSI 300 vlak bleef.

Positief nieuws kwam uit India, waar de aandelen van maaltijdbezorger Swiggy met 13% stegen op hun eerste handelsdag na een succesvolle beursgang. Het bedrijf haalde $ 1,34 miljard op, wat dit tot een van de grootste IPO’s van het jaar in India maakt. Analisten wijzen op groeipotentieel, maar waarschuwen voor uitdagingen in winstgevendheid. Ook Prosus heeft een belang in het Indiase bedrijf.

Europa opent lager

De Europese beurzen openen woensdag vermoedelijk lager. Het sentiment was al niet enorm positief en nu de VS daalt, lijken de beurzen rijp voor een grotere correctie. Ook in Europa is de aandacht gericht op de Amerikaanse CPI-data. Daarnaast zal de markt reageren op lokale winstcijfers en economische indicatoren zoals de industriële productie in de eurozone.

Belangrijke bedrijven zoals ABN Amro, RWE, Siemens Energy en Allianz rapporteren vandaag hun kwartaalresultaten. Beleggers zullen vooral letten op de prestaties van de energiesector en eventuele signalen over economische veerkracht in de eurozone.

Vooruitkijkend lijken Europese beleggers voorbereid op volatiliteit, afhankelijk van de uitkomst van de Amerikaanse inflatierapportage en andere economische cijfers die deze week wereldwijd worden gepubliceerd.

Beursagenda

De grote Amerikaanse beurzen lieten maandag een gematigde beweging zien. Maandag eindigde de Dow Jones wel voor het eerst boven de 44.000 punten na een stijging van 0,69%. Ook de S&P 500 sloot voor het eerst boven de 6.000 punten na een winst van 0,1%. De Nasdaq Composite sloot na een winst van 0,06% ook op een nieuw record, en dit al voor de vierde opeenvolgende dag.

Beleggers blijven zoeken naar de juiste sectoren om in te investeren na een verkiezingsrally die de markten naar recordniveaus heeft gebracht. Financials en Industrials zijn al de hele week in trek. Het aandeel Tesla steeg wederom met bijna 9%, nu beleggers erop gokken dat het Presidentschap van Trump goed zal uitpakken voor Elon Musk zijn bedrijven.

Een ander aandeel dat de aandacht trok is Coinbase, dat maandag 19% steeg naar $324, het hoogste niveau sinds 2021. Ook andere cryptogerelateerde aandelen, zoals MicroStrategy (25,7%), zagen aanzienlijke koersstijgingen. Bitcoin blijft de aandacht trekken van beleggers, aangezien de cryptocurrency hard op weg is naar de grens van $90.000. Op maandag steeg de munt met ruim 10%. De opwaartse trend is aangewakkerd door positieve sentimenten rondom de verkiezingsresultaten en de verwachtingen van versoepelende beleidsmaatregelen onder het beleid van president Donald Trump.

Beleggers kijken vandaag uit naar enkele economische cijfers en commentaar van verschillende Fed-functionarissen, waaronder Fed Governor Christopher Waller en Minneapolis Fed President Neel Kashkari. Vandaag wordt er ook nog een maandrapport van oliekartel OPEC verwacht, wat olieprijzen kan beïnvloeden. Later deze week verschuift de focus naar de inflatiecijfers, waarbij de consumenten- en producentenprijsindexen later in de week worden gepubliceerd. Ook zullen cijfers van onder andere Home Depot en Shopify vandaag de aandacht trekken.

Beursnieuws Azië

De beurzen in de regio Azië-Pacific lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De Hang Seng Index in Hongkong daalde met bijna 2%, terwijl de Chinese CSI 300 juist 0,41% hoger noteerde. De Nikkei 225 in Japan verloor echter 0,92%, en de Kospi in Zuid-Korea daalde met 1,28%.

In Azië verwerkten beleggers een reeks economische data uit de regio, waaronder cijfers van de National Australia Bank over de bedrijfsomstandigheden en de retailverkopen in Indonesië. Beleggers blijven voorzichtig in afwachting van verdere details rondom de economische stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid. Hoewel er recent meerdere stimuleringsmaatregelen zijn aangekondigd, blijven beleggers sceptisch over het effect op korte termijn.

Beursnieuws Europa

De Europese beurzen sloten maandag hoger, waarbij de Stoxx 600 index 1,1% steeg en de meeste sectoren in de plus eindigden. Vooral bouw- en materiaalbedrijven deden het goed met een stijging van bijna 2%. Dit positieve sentiment komt ondanks zorgen over de mogelijke gevolgen van het beleid van president-elect Donald Trump, zoals de kans op universele importtarieven.

Beleggers zullen de komende dagen een groot aantal economische cijfers in de gaten houden, waaronder inflatiecijfers uit Duitsland en groeicijfers uit het Verenigd Koninkrijk. Ondanks de positieve start van de week blijft er onzekerheid heersen over de prestatie van Europese aandelen op de lange termijn. Volgens macrostrateeg Christian Dery is het lastig voor Europese aandelen om de Amerikaanse markt bij te benen, mede door structurele problemen en fiscale beperkingen binnen de EU. Europese aandelen hebben dit jaar een stijging van 7% laten zien, terwijl de S&P 500 in dezelfde periode al meer dan 25% is gestegen.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen: