Beursnieuws vandaag | LYNX Morning Call

De nieuwe beursweek in de Verenigde Staten is goed begonnen, waar beleggers optimistisch reageerden op de benoeming van Scott Bessent als de nieuwe minister van Financiën in het kabinet van President-elect Donald Trump. De benoeming van Bessent, een hedgefondsmanager met een indrukwekkende staat van dienst, werd positief ontvangen door beleggers die vertrouwen hebben in zijn vermogen om de financiële markten te ondersteunen.

De Dow Jones Industrial Average klom maandag met 0,99% naar een nieuwe recordstand, terwijl de S&P 500 (+0,30%) en de Nasdaq Composite (+0,27%) het iets rustiger aan deden. Aandelen gingen over een breed front omhoog, maar zwaargewichten Nvidia (-4,2%) en Tesla (-3,96%) weerhielden de indices van een grotere stijging. De Russell 2000 index, die de kleinere bedrijven volgt, blonk uit met een winst van 1,52% en een nieuw record, mede door de verwachting dat de minder strikte regelgeving onder Trump gunstig zal uitpakken voor deze bedrijven.

De optimistische stemming werd echter enigszins getemperd door Trumps plannen om importtarieven in te voeren op goederen uit China, Canada en Mexico. Dit protectionistische beleid zorgt voor onzekerheid, vooral met betrekking tot de gevolgen voor wereldwijde handelsrelaties en de impact op Amerikaanse bedrijven die afhankelijk zijn van deze importen. Tegelijkertijd liet de Amerikaanse dollar een stijging zien, mede dankzij deze aankondiging, wat op zijn beurt de aantrekkelijkheid van goud verminderde. Goud verloor ruim 3% in waarde, onder druk van zowel de sterkere dollar als de opluchting over een mogelijke wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah.

De focus in de VS deze week ligt op de publicatie van de PCE-prijsindex, die een belangrijke indicator is voor de inflatiedruk en daarmee de richting van het toekomstige rentebeleid van de Federal Reserve kan bepalen. Enkele macro economische cijfers komen eerder naar buiten, omdat de beurzen in de VS donderdag gesloten zijn vanwege Thanksgiving en vrijdag weer vroeg sluiten. Beleggers moeten daarom ook rekening houden met mogelijk lagere handelsvolumes.

Beursnieuws Azië

In Azië waren de ontwikkelingen gemengd. Terwijl de beurzen in de Verenigde Staten nieuwe records bereikten, wisten niet alle Aziatische markten mee te profiteren van de positieve sentimenten. In Japan sloten zowel de Nikkei 225 als de Topix-index lager, met verliezen van respectievelijk 1,49% en 1,5%. De diensteninflatie in Japan steeg met 2,9% op jaarbasis, harder dan de verwachte 2,8%. Ook in Zuid-Korea daalden zowel de Kospi als de Kosdaq met ongeveer 0,7%, waarmee duidelijk werd dat beleggers terughoudend bleven ondanks de rally op Wall Street.

Daarentegen noteerde de Hang Seng Index in Hongkong een bescheiden winst van 0,49%, terwijl de CSI 300-index op het Chinese vasteland 0,34% steeg. In Singapore viel de groei van de industriële productie tegen; deze steeg slechts met 1,2% op jaarbasis, wat lager was dan de verwachte 2,2%. Dit wijst op een afzwakkende economische dynamiek in de regio, wat beleggers mogelijk zorgen baart.

Europa start lager

In Europa sloten de beurzen maandag iets hoger, waarbij het positieve sentiment vanuit de VS de overhand leek te hebben. De pan-Europese Stoxx 600 index eindigde de dag 0,14% hoger, met in het bijzonder stijgingen in de sectoren huishoudelijke goederen en mijnbouw, die beide 1,21% wisten toe te voegen. De olie- en gassector had het echter zwaar, met dalingen in de nasleep van de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Een opvallende gebeurtenis op de Europese markten was het bod van UniCredit op de Italiaanse bank Banco BPM, ter waarde van circa 10 miljard euro. Dit bod zorgde voor een koersstijging van Banco BPM met 5,5%, terwijl UniCredit zelf een daling van bijna 5% moest incasseren. Deze overnameactiviteit toont aan dat er nog steeds veel dynamiek is in de Europese bankensector, ondanks de economische uitdagingen en onzekerheden.

Ook Thyssenkrupp (+2,16%) was in het nieuws, met de aankondiging dat het bedrijf tegen 2030 zo’n 5.000 banen wil schrappen in een poging om de productiekosten te verlagen en de operationele efficiëntie te verbeteren. Deze herstructurering volgt op een eerder aangekondigde afschrijving van 1 miljard euro op de staaldivisie van het moederbedrijf, wat wijst op de blijvende problemen in de Europese staalindustrie.

Vandaag gaan de Europese beurzen licht lager van start. De aandacht gaat uit naar cijfers van Accsys en vanmiddag komen in de VS Best Buy en Macy’s met de resultaten naar buiten. Ook letten beleggers op het Amerikaanse consumentenvertrouwen en nabeurs komt HAL nog met de kwartaalcijfers.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

https://www.cnbc.com/2024/11/26/trump-vows-an-additional-10percent-tariff-on-china-25percent-tariffs-on-canada-and-mexico.html

https://www.cnbc.com/2024/11/26/gold-falls-as-trump-treasury-pick-potential-israel-hezbollah-truce-fuels-risk-on-mood.html

Beursnieuws Amerika

De Amerikaanse beurzen lijken de nieuwe week positief te beginnen. We zien de S&P 500 en de Nasdaq 100 futures met respectievelijk 0,42% en 0,5% stijgen deze ochtend. Deze optimistische opening volgt op een winnende week waarin de Dow Jones ongeveer 2% hoger eindigde, terwijl de bredere S&P 500 en Nasdaq Composite beide met 1,7% stegen. Opvallend was ook de stijging van de Russell 2000, die vorige week een winst van 4,5% noteerde. Het aandeel Nvidia sloot vrijdag 3,2% lager in reactie op de kwartaalcijfers die niet zo goed werden ontvangen.

Beleggers leggen de focus deze week opnieuw op het monetaire beleid en de inflatiecijfers. De PCE-inflatie-index, de favoriete maatstaf van de Federal Reserve, wordt woensdag gepubliceerd. Daarnaast zullen beleggers de notulen van de laatste Fed-vergadering, die dinsdagavond worden gepubliceerd, nauwlettend in de gaten houden om verdere aanwijzingen te krijgen over mogelijke renteverhogingen.

Op de bedrijfsagenda staan deze week enkele belangrijke kwartaalcijfers. Retailgiganten zoals Macy’s, Nordstrom en Best Buy presenteren hun resultaten, evenals technologiebedrijven zoals CrowdStrike en Dell Technologies. Vooral in de retailsector zal worden gelet op de impact van de consumentenvraag nu de feestdagen naderen.

Wall Street blijft op donderdag gesloten vanwege Thanksgiving. Ook op vrijdag sluiten de Amerikaanse beurzen al om 19:00 uur Nederlandse tijd.

Opleving in Azie

In Azië zagen we maandag grotendeels positieve ontwikkelingen op de beurzen. De Japanse Nikkei 225 steeg met 1,3%, terwijl de bredere Topix-index 0,71% hoger sloot. Ook Zuid-Korea presteerde sterk, met een stijging van 1,32% voor de Kospi en een nog grotere stijging voor de Kosdaq van 2,93%. In contrast hiermee daalde de Hang Seng index in Hongkong met 0,3%, terwijl de CSI 300 in China met 0,46% afnam.

Singapore publiceerde zijn inflatiecijfers voor oktober, met een verrassende daling naar 1,4%, het laagste niveau sinds maart 2021. Dit was lager dan de verwachte 1,8%, wat mogelijk duidt op een afkoelende economie. Later deze week verwachten we ook inflatiecijfers uit Australië en Japan, die beleggers meer inzicht zullen geven in de regionale prijsontwikkelingen.

De olieprijzen hadden in de afgelopen week te maken met geopolitieke spanningen. Na een stijging van 6% in de vorige week, zijn de prijzen op maandag weer licht gedaald. Beleggers houden hun ogen gericht op de ontwikkelingen tussen Rusland, Iran en het Westen, die mogelijk de olietoevoer kunnen verstoren.

Positieve start in Europa

De Europese markten openen maandagochtend hoger. Het algemene marktsentiment wordt positief beïnvloed door de berichten uit de VS, waarbij de benoeming van Scott Bessent als de nieuwe minister van Financiën door president-elect Trump als een marktvriendelijke keuze wordt gezien.

Daarnaast kijken Europese beleggers uit naar de publicatie van de Ifo Business Climate Index in Duitsland. Deze index geeft inzicht in het vertrouwen in de Duitse economie, wat van belang is voor de bredere Europese markt. De Duitse inflatiecijfers voor november worden donderdag verwacht, wat een belangrijke indicatie kan geven over de richting van de inflatie in de eurozone.

UniCredit heeft aangekondigd dat het rivaal Banco BPM wil overnemen voor ongeveer 10,5 miljard dollar. Deze fusie zou, indien goedgekeurd, twee van de grootste Italiaanse banken samenbrengen. Dit nieuws volgt op eerdere geruchten dat UniCredit ook interesse had in de Duitse bank Commerzbank.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

https://www.cnbc.com/2024/11/24/stock-futures-are-flat-sunday-ahead-of-shortened-trading-week-live-updates.html

https://www.cnbc.com/2024/11/25/oil-prices-ease-but-remain-near-2-week-highs-on-russia-iran-tensions.html

https://www.cnbc.com/2024/11/25/asia-markets-live-india-gdp-bok-decision-singapore-cpi.html

Beursnieuws Amerika

De Amerikaanse aandelenmarkten lijken op weg te zijn naar een positieve afsluiting van de week. Donderdag sloot de Dow Jones +1,06% hoger, terwijl de S&P 500 met 0,53% steeg. Aandelen gingen over een breed front omhoog, waarbij de sterke prestaties van financials en software aandelen opvielen. Het aandeel Snowflake steeg maar liefst 32,7% na sterke kwartaalcijfers en trok daarmee Salesforce (+3,1%) en ServiceNow (+2,35%) mee omhoog.

De Nasdaq Composite bleef vrijwel vlak met een bescheiden winst van 0,03%. Onder andere zwaargewicht Alphabet drukte de index met 4,3% in de min, nadat bekend werd dat het Amerikaanse ministerie van Justitie de rechter heeft verzocht om het bedrijf te verplichten Google Chrome af te stoten. Amazon (-2,2%) lag ook onder druk na eerdere zwakke cijfers van sectorgenoten. De resultaten van Nvidia droegen positief bij aan de Nasdaq, want de chipgigant steeg 0,5% na sterke kwartaalcijfers. Gisteravond heb ik deze cijfers bij BNR Beurs besproken, terugluisteren kan hier.

Beleggers verwerkten tegenstrijdige economische signalen, zoals dalende wekelijkse werkloosheidsaanvragen, maar ook een daling in de productieactiviteit volgens de Philadelphia Federal Reserve. Vandaag kijken beleggers uit naar macro-economische data uit de VS, met name de voorlopige inkoopmanagersindexen en het consumentenvertrouwen. Deze cijfers kunnen meer duidelijkheid geven over de economische vooruitzichten en de richting van het monetaire beleid van de Federal Reserve.

Bitcoin blijft de gemoederen eveneens bezighouden, aangezien de cryptocurrency dichtbij de mijlpaal van $100.000 handelt. De verwachting dat president-elect Trump de regelgeving rondom crypto gaat versoepelen heeft de digitale munt met ruim 40% doen stijgen sinds de verkiezingen van 5 november.

Beursnieuws Azië

De Aziatische markten volgden het positieve sentiment van Wall Street grotendeels op, met uitzondering van de Chinese en Hongkongse markten. De Hang Seng index verloor 1,3% en de CSI 300 daalde met meer dan 1%, waarschijnlijk door onzekerheid over de handelstarieven tussen de VS en China. Volgens Eugene Hsiao van Macquarie Capital wachten beleggers op meer duidelijkheid over eventuele nieuwe stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid, die mogelijk pas in maart worden aangekondigd.

Japan rapporteerde gemengde inflatiecijfers voor oktober. De kerninflatie steeg met 2,3%, iets boven verwachting, maar koeler dan de 2,4% van de vorige maand. De Nikkei 225 steeg wel met 0,86%, en de bredere Topix index won 0,68%. Ook in Australië was er een lichte opleving, met de S&P/ASX 200 die 0,96% hoger sloot na twee dagen van verliezen.

Beursnieuws Europa

In Europa sloten de aandelenmarkten donderdag hoger, waarbij de Stoxx 600 0,47% steeg en zo een einde maakte aan een vierdaagse verliezenreeks. Vooral verzekeringsaandelen deden het goed, met een winst van 1,64%. Telecomaandelen daarentegen daalden licht met 0,37%. Een opvallende verliezer was JD Sports, dat 15,5% verloor na een winstwaarschuwing vanwege tegenvallende verkopen in oktober.

De Europese markten lijken de dag voorzichtig positief te beginnen. Echter, de aanhoudende spanningen tussen Rusland en Oekraïne en de onzekere vooruitzichten voor de energieprijzen blijven van invloed op het sentiment.

De olieprijs steeg met meer dan 2% na berichten dat Rusland een hypersonische raket op het Oekraïense Dnipro heeft afgevuurd. De toegenomen geopolitieke spanningen in de regio hebben invloed op de olie- en goudprijzen. Olie steeg deze week al met ruim 4,%. En gd goudprijs beleeft momenteel namelijk de beste week in een jaar tijd, gesteund door de toegenomen vraag naar veilige havens. Goud won deze week 5%, terwijl een week eerder het glanzende metaal nog 4,5% verloor.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

https://www.cnbc.com/2024/11/22/gold-marches-towards-best-week-in-a-year-amid-escalating-russia-ukraine-conflict.html

https://www.cnbc.com/2024/11/21/stock-market-today-live-updates.html

https://www.cnbc.com/2024/11/22/asia-pacific-markets-set-to-rise-as-investors-assess-japan-inflation-data-.html

De S&P 500 bleef woensdag ongewijzigd, terwijl de Dow Jones Industrial Average met 0,32% steeg. De Nasdaq 100 sloot licht lager met 0,08%. De aandelenmarkten vertoonden een gemengd beeld voorafgaand aan de kwartaalresultaten van Nvidia, die na sluiting van de handel werden gepubliceerd.

Retailaandelen kwamen onder druk te staan, waarbij Target met meer dan 21% daalde. Dit kwam doordat het bedrijf zijn vooruitzichten voor het volledige jaar naar beneden bijstelde, dit vanwege tegenvallende verkopen en een opstapeling van voorraden. Retailer Dollar General daalde 4% en retailer Dollar Tree verloor 2%. Technologieaandelen, vooral chipproducenten, stonden eveneens onder druk. Zo verloor Qualcomm meer dan 6%. Andere chipbedrijven zoals Nvidia, Intel en AMD zagen ook dalingen.

Nvidia opende gisteren de boeken en werd geconfronteerd met torenhoge verwachtingen. Het bedrijf boekte goede resultaten met $ 0,81 winst per aandeel maar de vooruitblik voor het vierde kwartaal van fiscaal 2025 was een punt van zorg. Het bedrijf voorspelde een omzet van $ 37,5 miljard, een groei van 7% kwartaal-op-kwartaal. Dit is het zwakste groeipercentage sinds begin 2023 en wekt bij beleggers het gevoel dat het spectaculaire groeitempo van Nvidia aan het afvlakken is. Voor een marktleider met zulke hoge waarderingen kan zelfs een lichte vertraging in groei zorgen voor forse reacties op de beurs.

Daarentegen waren er ook winnaars. Gezondheidsverzekeraars boekten stevige winsten nadat RBC Capital Markets het nieuws positief beoordeelde dat Mehmet Oz is genomineerd om het Centers for Medicare and Medicaid Services te leiden. Humana steeg met meer dan 5%, terwijl UnitedHealthGroup met 4% de grootste stijger in de Dow Jones was. Flex Ltd boekte een winst van 6% na de aankondiging dat het op 25 november zal worden opgenomen in de S&P MidCap 400-index.

Functionarissen van Fed gaven gemengde signalen over de richting van het rentebeleid. Gouverneur Cook suggereerde een neutrale aanpak op de lange termijn, terwijl Gouverneur Bowman voorzichtigheid benadrukte bij het verlagen van de beleidsrente, gezien de aanhoudende inflatiezorgen en arbeidsmarktdynamiek.

De markten verwachten momenteel een kans van 52,3% op een renteverlaging van 25 basispunten tijdens de FOMC-vergadering op 17-18 december. Ondertussen stegen de hypotheekaanvragen in de VS met 1,7% in de afgelopen week, ondanks een stijging van de gemiddelde 30-jaars hypotheekrente tot 6,90%, een hoogtepunt in vier maanden.

Blik op Azië en Europa

De Aziatische aandelenmarkten laten vandaag een gemengd beeld zien. De Nikkei 225 uit Japan noteert 0,71% lager terwijl de Chinese Shanghai Composite 0,12% hoger noteert. De Hang Seng index uit Hong Kong staat 0,21% in het rood.

In Europa lieten de aandelenmarkten gisteren ook een gemengd beeld zien. De AEX daalde 0,40% mede door de verkoopsdruk bij de Nederlandse technologie-aandelen. BEL 20 realiseerde een stijging van 0,51% door de sterke resultaten van UCB en Argenx. Deze laatste gaat door met de ontwikkeling van het experimentele medicijn efgartigimod voor de behandeling van idiopathische inflammatoire myopathieën. Beleggers reageren optimistisch op de vooruitgang in de klinische ontwikkeling van efgartigimod voor de behandeling van deze ernstige auto-immuunziekten.

In de eurozone bereikte de loongroei in het derde kwartaal een recordhoogte van 5,4% op jaarbasis. De snelste groei sinds 1993.

Vandaag worden in Europa de boeken geopend bij Gimv en Cenergy Holdings. Later deze week volgen o.a. Ackermans & Van Haaren en Bekaert. De Dax-future noteert vandaag 0,37% hoger en de Euro Stoxx 50 future zo’n 0,25%. Wat een groene Europese beursopening doet vermoeden.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

www.ft.com/content/52054265-45bd-400b-85e0-6b3b2b91b68d

www.press.spglobal.com/2024-11-19-Flex-Set-to-Join-S-P-MidCap-400-Azenta-and-Concentra-Group-Holdings-to-Join-S-P-SmallCap-600

www.argenx.com/newsroom

www.nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-third-quarter-fiscal-2025

De aandelenmarkten lieten dinsdag een gemengd beeld zien, waarbij de S&P 500 en Nasdaq 100 in het groen eindigden, terwijl de Dow Jones een lichte daling van 0,28% kende. De Nasdaq wist een stijging van 0,71% te realiseren. Op sectorniveau konden 6 van de 11 S&P 500 sectoren in de plus eindigen. Grootste stijgers waren de informatietechnologiesector en de communicatiediensten. De grootste dalers waren de financiële- en de energiesector.

De handel begon de dag echter in mineur door geopolitieke spanningen. Het nieuws dat Oekraïne voor het eerst Russische gebieden heeft aangevallen met Westerse raketten zorgde voor onzekerheid. Tegelijkertijd verscherpte president Poetin de nucleaire doctrines van Rusland. Dit alles versterkte de vlucht naar veilige havens, zoals staatsobligaties en goud, waarbij de goudprijs steeg naar het hoogste niveau in een week.

Het technologiebedrijf Nvidia won 4,89% in aanloop naar de publicatie van verwachte resultaten. Beleggers anticiperen op een omzet van $33,25 miljard in het derde kwartaal en kijken uit naar de vooruitzichten voor 2025, met een voorspelde omzet van $126,58 miljard. Nvidia zal nabeurs de boeken openen. De technologiehoek, waaronder de zogenoemde ‘Magnificent Seven’, leverde opnieuw een belangrijke bijdrage aan het herstel van de bredere markt. Ook Walmart droeg bij, met een stijging van 3% na beter dan verwachte kwartaalcijfers en een verhoogde winstprognose voor het volledige jaar. Walmart was hiermee de sterkste stijger uit de Dow Jones. Super Micro Computer maakte een koerssprong van 31% nadat het een nieuwe auditor aanstelde en een plan indiende om aan de Nasdaq-vereisten te voldoen. Er hangt namelijk een delisting boven het hoofd die het bedrijf wil vermijden.

Vandaag zullen naast Nvidia de volgende bedrijven de boeken openen: TJX Companies, Palo Alto, Target, Snowflake en Nio. Op macro-economisch agenda staan geen datapublicaties die onder normale omstandigheden een hoge impact hebben. Met uitzondering van publieke voordrachten van Christine Lagarde rond financiële stabiliteit en Ueda van de Bank of Japan die zal spreken op EUROPLACE Tokyo in Parijs.

Blik op Azië en Europa

In Azië zien we vandaag een gemengd beeld. De Japanse Nikkei 225 daalt 0,16% terwijl de Hang Seng index en de Shanghai Composite respectievelijk 0,11% en 0,52% stijgen. In China heeft de centrale bank gisteren de rente op 1 jaar en op 5 jaar gelijk gehouden op respectievelijk 3,10% en 3,60%. De Japanse export steeg met 3,1% jaar over jaar. Japan heeft een open economie die veel handel voert met het buitenland. Nu Donald Trump opnieuw president wordt, is het invoeren van importtarieven een risico voor de Japanse economie en beurs.

In Europa kenden de markten een zwakke dag. De Euro Stoxx 50 sloot met een daling van 0,60% op het laagste punt in drie maanden. De BEL20 verloor 0,89% terwijl de AEX index 0,39% terrein moest afstaan. Deze morgen werd in Duitsland de PPI (producentenprijsindex) gepubliceerd en deze kwam uit op 0,2% voor de afgelopen maand. In het Verenigd Koninkrijk komt de inflatie voor oktober uit op 2,3% terwijl die in september nog lag op 1,7%. De kerninflatie komt op jaarbasis uit op 3,3%.

De Europese futures zoals die van de DAX en de Euro Stoxx 50 laten een hogere beursopening vermoeden om 9:00 uur. De winsten lopen voorlopig op tot 0,40%.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

www.cnbc.com/2024/11/20/japan-exports-rise-more-than-expected-rebounding-from-43-month-low.html

www.bloomberg.com/markets/sectors

www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-19/stock-market-today-dow-s-p-live-updates