Geschatte leestijd: 7 minutes
Daarbij maakte het bedrijf ook het grootste buy-back programma ooit bekend, wat de toewijding van Apple aan aandeelhouders onderstreept.
Aandeel Apple: koers
De markt reageerde positief op de kwartaalcijfers van Apple, waarbij de koers op de dag na bekendmaking met 6% steeg. Het aandeel staat desondanks op een verlies van 5% dit jaar.
Company name | ISIN | Symbol | Laatste koers | 1D | 1M | 6M | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | US0378331005 | AAPL | 232,49 | -0,51 % | 2,06 % | 34,00 % | 20,78 % |
Apple hanteert een gebroken boekjaar. De onderneming maakte op 2 mei nabeurs de resultaten over het tweede kwartaal van het fiscale jaar van 2024 bekend. Het gaat hier om de resultaten van het eerste kwartaal van 2024
Aandeel Apple: kwartaalcijfers Q2’24
De financiële prestaties van Apple waren iets beter dan analisten hadden verwacht. Terwijl bepaalde segmenten tegenwind ervaren, positioneert de gediversifieerde portefeuille het bedrijf voor groei. Het bedrijf genereerde in het afgelopen kwartaal $ 90,75 miljard aan omzet, iets boven de geschatte $90.01 miljard. Dit betekende echter wel een daling van 4% in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar geleden.
Terwijl de algehele verkoop met 4% daalde, ondervonden de iPhone-verkopen zelfs een daling van 10% jaar-op-jaar. Dit betreft echter een lastige vergelijking, omdat het bedrijf in het eerste kwartaal van 2023 zo’n $ 5 miljard aan uitgestelde iPhone 14-verkopen realiseerde als gevolg van Covid-gerelateerde supply problemen. Volgens CEO Tim Cook zou de iPhone-omzet vlak zijn geweest, zonder de verhoogde verkopen van vorig jaar.
Apple rapporteerde onder aan de streep een nettowinst van $ 23.64 miljard, of $1.53 per aandeel, een daling van 2% ten opzichte van $ 24.16 miljard, of $ 1.52 per aandeel, in dezelfde periode vorig jaar.
De Mac-verkopen stegen met 4% tot $ 7.45 miljard, maar deze lagen nog steeds onder het hoogste punt van dit segment dat in 2022 werd bereikt. Tim Cook zei tijdens de earnings call dat de verkoop werd gedreven door de nieuwe MacBook Air-modellen van het bedrijf, die in maart werden uitgebracht met een geüpgradede M3-chip.
Verkopen van overige producten, waar Apple de verkoop van zijn Apple Watch en AirPods-hoofdtelefoons rapporteert, daalden met 10% op jaarbasis tot $ 7.9 miljard. Het Services-segment steeg opnieuw sterk, met een omzetstijging van 14,2%, gedreven door de toenemende vraag naar abonnementsdiensten, garanties en licentiedeals.
Apple heeft sinds 2022 geen nieuwe iPad uitgebracht, wat een druk op de verkoop veroorzaakt. De omzet voor de divisie daalde met 17% tot $ 5.6 miljard. Er wordt echter verwacht dat Apple op 7 mei nieuwe iPads zal aankondigen.
Tijdens het afgelopen kwartaal bracht Apple zijn eerste nieuwe belangrijke productcategorie in jaren uit, de Vision Pro virtual reality headset, maar het $3,500 apparaat wordt verwacht in lage aantallen te verkopen. “We staan nog maar aan het begin, dus we zijn erg enthousiast over onze kansen daar,” aldus CEO Tim Cook.
Ondanks zorgen over een vertraging in de verkoop in China, rapporteerde Apple in deze regio een omzet van $ 16.37 miljard, waarmee het de verwachtingen van analisten eveneens overtrof.
Grootste aandelen-inkoopprogramma ooit
Apple kondigde een aanzienlijke toename aan van zijn inkoopprogramma van aandelen. Het $110 miljard grote buy-back programma is zelfs het grootste inkoopprogramma in de geschiedenis. Met de huidige beurswaarde van $2800 miljard zal het bedrijf ruim 3% van haar eigen aandelen inkopen.
Ook werd het kwartaaldividend met 4% verhoogd, wat aangeeft dat Apple zich blijft inzetten om waarde terug te geven aan zijn aandeelhouders.
Outlook 2024
Apple heeft geen formele richtlijnen verstrekt, maar CEO Tim Cook vertelde aan CNBC dat het bedrijf in het lopende kwartaal een “laag enkelvoudige cijfers” aan groei verwacht. Apple boekte in het voorgaande jaar $ 81.8 miljard aan omzet in het juni kwartaal.
Op een earnings call met analisten zei financieel directeur van Apple, Luca Maestri, dat het bedrijf verwacht dat het huidige kwartaal een groei met dubbele cijfers op jaarbasis zal laten zien in de verkoop van iPads. Waarschijnlijk is dat een gevolg van de nieuwe iPads die binnenkort worden verwacht.
Bovendien wordt voorspeld dat de diensten-tak (services) zal blijven groeien tegen ongeveer het huidige hoge tempo dat in de afgelopen twee kwartalen werd bereikt.
Waardering aandeel Apple
Over de afgelopen 5 jaar betaalden beleggers gemiddeld 26x de winst voor het aandeel Apple. Momenteel wordt 28x de verwachte winst voor het lopende jaar betaald. Dat lijkt wat aan de hoge kant, niet alleen in vergelijking met Apple’s waarderingsgeschiedenis, maar ook met de rest van de markt. Apple’s omzetgroei is bovendien tot stilstand gekomen. Prijsverhogingen lijken de winst dit jaar wel wat te stuwen, maar het succes van nieuwe producten als de Vision Pro lijken niet het volgende grote succes van het bedrijf te worden. Onlangs werd bovendien ook bekend dat na een decennia, de stekker uit het Apple Car project werd getrokken.
Het enthousiasme van beleggers lijkt nu vooral te draaien om het aandelen-inkoopprogramma, waarbij Apple ruim 3% van de beurswaarde terug zal kopen. Tegelijkertijd zien we dat Apple nog aanzienlijke contanten heeft met een bedrag van $128 miljard. Analisten voorspellen ook weer omzetgroei in 2025 en 2026, waardoor het aandeel wordt verhandeld op respectievelijk 25,5x en 23x de verwachte winst voor deze jaren.
Hoewel veel consumenten vastzitten in het ecosysteem, blijft ook concurrentie van andere telefoonmerken als Samsung een risico voor de inkomsten van het bedrijf. Het aandeel Apple is relatief duur en beleggers waarderen voornamelijk de sterke merknaam van Apple. Ook de hoop dat het bedrijf de komende jaren met nieuwe innoverende producten de omzet verder kan laten toenemen speelt mogelijk een rol bij de stevige waardering.
Technische analyse aandeel Apple
Het aandeel Apple beweegt al bijna een jaar tussen pakweg $ 165 en $ 200. Recentelijk zagen we een valse doorbraak onder de steun op $ 165 en hierop volgde een stevige opleving. Dankzij de koersstijging in reactie op de kwartaalcijfers is het aandeel Apple ook weer boven de weerstand op 178,67 gebroken en boven het 200-daags voortschrijdende gemiddelde. Dit heeft een technische verbetering opgeleverd, maar tijdens de huidige pullback moet Apple zich nog wel bewijzen.
Als het lukte om een hogere bodem boven dit niveau te vormen dan kan de koers herstellen richting de toppen op $ 200. Maar als Apple terugzakt onder dit niveau, dan lijkt een nieuwe correctie tot aan $ 165 niet uitgesloten. Een nieuwe doorbraak onder dit steunniveau maakt zelfs ruimte vrij voor een daling naar $ 157.
Aandeel Apple kopen of verkopen via LYNX
LYNX geeft u de mogelijkheid om zelf in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen, dus ook in het aandeel Apple (AAPL). U heeft toegang tot 150 beurzen in 33 landen. Bekijk het aanbod:
--- ---
--- (---%)Displaying the --- grafiek
Displaying today's chart